Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь, в стенах секретного института, учёные изучают магию. Всё меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть человечество и вернуть на землю волшебство.
Алексей Попов не может допустить, чтобы погибли те, кто ему дорог. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он бросает вызов колдунье. Но Хозяйка стихий не сдаётся — начинается жестокая битва за родных, за любовь и за право оставаться людьми.