Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, её защитная мощь ослабевает. В этот миг тёмные силы стремятся вырваться из своей темницы и хлынуть в мир людей. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного защитника — Чжун Куя.
Одолев могучего демона-дракона Пуду, воин понимает — это лишь начало битвы. Сущности тьмы не сдаются. Они ищут лазейки, вселяясь в души простых смертных. Лишь Чжун Куй и его преданные спутники обладают силой, чтобы дать им отпор и не дать миру погрузиться в хаос.