Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из жителей все соки. Он без конца увеличивает поборы, обрекая народ на голодную жизнь и отбирая последнее. Любого, кто посмеет роптать, ждут страшные кары или изгнание.
Недовольство копится, и горожане готовы поднять бунт. Они надеются лишь на помощь эльфов, ушедших в затворничество и хранящих свою магию. Но эльфы помнят старую вражду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они опасаются нарушить хрупкое спокойствие своего уединения.