1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением языков и спортом. Она и не догадывается, что скоро ее жизнь круто изменится. Судьба приготовила ей необычную роль в КГБ.
Ее невероятное сходство с погибшей женой американского шпиона Джима Уиллера становится ключевой фигурой в операции контрразведки. Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрый план. Они хотят внедрить Юлю в окружение Уиллера, приехавшего в город для связи с агентом. Цель — выманить американца и найти предателя в секретном НИИ оборонной промышленности.